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金蝶KIS移動伴侶是以金蝶KIS產品軟件為后臺,專為金蝶KIS新老客戶提供的移動信息化管理而開發的原生app,通過跟后臺相同的基礎資料、相同的價格體系、相同的業務流程、相同的權限配置,實現移動下單,移動辦公,移動審批,遠程打印,數據同步,報表分析。
全面支持對接KIS旗艦版、專業版、商貿版。
1.新增KIS專業版15.0版本對接支持
2.新增KIS旗艦版6.0支持
3.其他-性能優化
1、業務人員在客戶現場手機下單,單據可以通過網絡即時傳輸到公司總部系統中
2、業務員可以通過系統,即時了解商品庫存情況、客戶的歷史購買記錄、客戶最近一次購買價格、商品圖片等信息
3、通過藍牙打印機,業務員可以將錄入的單據打印出小票。
4、自動同步功能數據權限。
5、自動同步功能數據權限。
1、通過庫存查詢,快速了解商品當前庫存量、商品的進出庫明細賬。
2、通過應收應付查詢,可以直接查詢應收應付往來賬、往來賬的明細科目。
3、通過應收應付往來對賬查詢,可以直接查詢供應鏈往來與總賬財務的對賬。
4、通過手機,可以從商品、客戶、職員、部門多角度去分析公司的銷售情況,并可以查詢相應的銷售明細數據。
1、通過簽到,進行上下班手機簽到,月底統計員工遲到早退。
2、通過通訊錄發起公司內部會話,支持文件、圖片傳送。
3、通過工作匯報記錄每天的工作日志。
4、通過移動審批對業務單據進行審核與反審核,支持查看審核流程、自動同步pc審核流程。
5、通過日常辦公主界面接受推送給職員的工作任務。
1、通過新增跟進來記錄跟客戶的溝通內容。
2、通過新增客戶來新建客戶信息。
3、通過新增聯系人來新建客戶公司的聯系人信息。
4、通過新增任務單來下達工作任務。
5、通過客戶管理來對客戶進行管理,在這里可以修改客戶信息資料。
6、通過跟進記錄來查看跟客戶的歷史跟進內容。
7、通過訂單管理實現對客戶訂單的跟蹤,安排發貨或審核。
8、通過報表分析來對銷售經營數據分析。
1、通過我的聯系人可以查看自己新增的聯系人,并且可以對聯系人進行修改。
2、通過我的消息可以接受通訊錄中發起的會話消息。
3、通過遠程打印配置可以設置藍牙打印與遠程打印。
4、通過修改密碼可以修改自己的登錄密碼(第一次登錄默認密碼為空)。
1、業務開單界面,包括采購、銷售核心業務單據。
2.在這里,可以快速進行移動錄單/p>
1.開單選擇客戶或者供應商后可以查看應收應付
2.開單可以隱藏/顯示單據的字段
1.開單可以通過掃描商品條碼進行添加
2.開單商品列表中可直接修改數量
1.開單選擇客戶或者供應商后可以查看應收應付
2.開單可以隱藏/顯示單據的字段
1.開單可以選擇源單類別,調入源單單據
2.開單商品金額與類別匯總
1.銷售訂單與銷售出庫單選擇客戶后可以查看以往銷售的商品并調入
1.開單添加商品支持多選
2.添加商品跨類模糊搜索3.開單添加商品可查看庫存分布
4.支持輔助屬性錄入
5.支持批次號選擇或手動錄入
6.支持銷售類單據切換折扣方式
在報表-報表查詢界面,包括客戶、職員、供應商、部門的應收應付匯總、應收應付明細以及應收應付往來對賬表,同時還支持采購、銷售、匯總、明細以及即時庫存報表查詢。
解決有移動端查詢經營數據、分析數據需求的客戶、后續增加圖形化報表分析、 SQL自定義的報表自動推送手機端、覆蓋業務需要的所有報表
通過這里我們可以看到商品采購的數量和金額,簡單明細化。
通過這里我們可以看到銷售出庫的數量、金額以及已開發票的數量與未開發票的數量,簡單明細化。
通過這里我們可以看到客戶往來的應收款項,簡單明細化。
通過這里我們可以看到供應商往來的應付款項,簡單明細化。
通過這里我們可以實現庫存即時數量的查詢,簡單明細化。
1、按照相應的時間維度查詢企業經營報表數據
1.按照相應的時間維度查詢企業經營概況數據
2.點擊可查看相應的明細數據
1.根據時間維度查詢相應時間段的銷售排行數據。
2.可以按照商品/客戶/職員/銷售量/銷售額,進行排序
通過這里我們可以看到供應商往來的應付款項,簡單明細化。
包括考勤簽到、企業通訊錄、工作匯報、移動審批四大功能點。
解決有多處辦公地點客戶和有移動審批需求的客戶
考勤簽到、足跡查看讓你清楚的了解人員外出的動態
后臺提供員工簽到報表分析,遲到,早退,曠工,外勤,一目了然
企業內部通訊錄,可以直接發起會話
支持傳送文件與圖片
提供三種工作匯報格式,日報、周報、月報,客戶也可以根據情況去后臺自定義報表格式幫助客戶查看員工的工作情況
支持采購申請單、采購訂單、外購入庫單、購貨發票、銷售訂單、銷售出庫,銷售發票等單據的移動審核與反審核以及同步多級審核權限。
平臺界面包含客戶管理:新增客戶,新增聯系人,新增跟進,新增任務,客戶管理,跟進記錄,訂單管理,報表分析以及基本信息查看
模塊 | 功能 | 旗艦版 V5.0-V7.0 |
專業版 V14.1-V16.0 |
商貿版 V7.0-V9.0 |
首頁 | 任務列表 | √ | √ | √ |
考勤簽到 | √ | √ | √ | |
工作匯報 | √ | √ | √ | |
移動審批 | √ | √ | √ | |
即時通訊 | √ | √ | √ | |
業務單據 | 其他應收單/其他收款單 | √ | √ | √ |
收款單 | √ | √ | √ | |
預收單 | √ | |||
應收退款單 | √ | √ | ||
其他應付單/其他付款單 | √ | √ | √ | |
付款單 | √ | √ | √ | |
預付單 | √ | |||
應付退款單 | √ | √ | √ | |
采購申請單 | √ | |||
采購訂單 | √ | √ | √ | |
外購入庫單/購貨單 | √ | √ | √ | |
退料通知單 | √ | |||
銷售訂單 | √ | √ | √ | |
發貨通知單 | √ | |||
銷售出庫單/銷售單 | √ | √ | √ | |
退貨通知單 | √ | |||
報表 | 應收款匯總 | √ | √ | √ |
應付款匯總 | √ | √ | √ | |
采購匯總 | √ | √ | √ | |
采購訂單查詢 | √ | √ | √ | |
即時庫存查詢 | √ | √ | √ | |
經營報表 | √ | √ | √ | |
經營概況 | √ | √ | √ | |
現金日報表 | √ | √ | √ | |
銀行日報表 | √ | √ | ||
銷售訂單統計 | √ | √ | √ | |
歷銷商品統計 | √ | √ | √ | |
銷售出庫匯總 | √ | √ | √ | |
銷售排行榜 | √ | √ | √ | |
銷售毛利潤表 | √ | √ | √ | |
產品銷售增長分析 | √ | √ | ||
產品銷售流向分析 | √ | √ | ||
產品銷售結構分析 | √ | √ | ||
CRM | 報表分析 | √ | √ | √ |
新增跟進 | √ | √ | √ | |
新增客戶 | √ | √ | √ | |
新增聯系人 | √ | √ | √ | |
新增任務 | √ | √ | √ | |
客戶管理 | √ | √ | √ | |
跟進記錄 | √ | √ | √ | |
訂單管理 | √ | √ | √ | |
基礎資料 | √ | √ | √ | |
修改客戶 | √ | √ | √ | |
修改聯系人 | √ | √ | √ | |
修改任務 | √ | √ | √ | |
個人中心 | 本機信息 | √ | √ | √ |
客戶聯系人 | √ | √ | √ | |
內部通訊錄 | √ | √ | √ | |
遠程打印配置 | √ | √ | √ | |
清除網絡控制 | √ | √ | √ | |
修改密碼 | √ | √ | √ | |
退出登錄 | √ | √ | √ | |
關于移動伴侶 | √ | √ | √ | |
其他 | 同步后臺KIS產品數據權限 | √ | √ | √ |
同步后臺KIS產品功能權限 | √ | √ | √ | |
同步后臺KIS產品價格政策 | √ | √ | √ | |
同步單據審核流程 | √ | |||
同步KIS產品單據自定義字段 | √ | √ | √ | |
同步KIS產品字段定義action事件 | √ | √ | √ | |
開單單據字段顯示配置 | √ | √ | √ | |
開單輔助屬性錄入 | √ | √ | √ | |
開單批次號錄入/選擇 | √ | √ | √ | |
開單保質期錄入管理 | √ | √ | √ | |
開單商品支持多選 | √ | √ | ||
開單商品匯總 | √ | √ | √ | |
開單時部門讀取供應商/客戶默認部門 | √ | √ | √ | |
開單時業務員讀取供應商/客戶默認業務員 | √ | √ | √ | |
開單時保管讀取倉庫默認管理員 | √ | √ | ||
開單時往來單位科目讀取客戶/供應商默認應收應付科目 | √ | √ | ||
開單時稅率來源讀取客戶/供應商/物料的稅率 | √ | √ | √ | |
開單時字段默認值同步 | √ | √ | √ | |
開單獲取實時庫存 | √ | √ | √ | |
開單應收應付余額查詢 | √ | √ | √ | |
開單庫存分布查詢 | √ | √ | √ | |
開單商品數量為0的自動刪除 | √ | √ | √ | |
開單商品切換單位,單價按換算率轉換 | √ | √ | √ | |
開單切換人民幣幣種,單價、金額按匯率轉換 | √ | √ | √ | |
開單源單引入 | √ | √ | √ | |
開單歷銷商品引入 | √ | √ | √ | |
開單銷售折扣方式切換 | √ | |||
開單添加商品后以順序展示 | √ | √ | √ | |
開單掃描添加商品(支持商品二維碼) | √ | √ | √ | |
即時搜索商品/客戶/供應商/倉庫/部門/業務員默認顯示條數 | √ | √ | √ | |
支持基礎資料詳細信息查看 | √ | √ | √ | |
支持頭像上傳及顯示功能 | √ | √ | √ | |
支持藍牙打印 | √ | √ | √ | |
遠程打印 | √ | √ | ||
APP自動檢測更新 | √ | √ | √ |